← Tenderely BPM
ROZWIĄZANIE BRANŻOWE
Zarządzanie procesami i oprogramowanie dla biur rachunkowych
Biuro rachunkowe toczy wyścig z kalendarzem, a największym wąskim gardłem nie jest biuro — to dokumenty klienta. Tenderely BPM łączy kalendarz składek, zbieranie dokumentów i opłaty w jeden przepływ i włącza w niego klienta.
Co powtarza biuro rachunkowe?
01
Ewidencja klientów
Dane firmy, urząd skarbowy, typ rejestracji i odpowiedzialny pracownik powinni być razem, by nic nie zgubiło się przy zmianie.
02
Kalendarz składek
Każdy klient ma inny okres i termin. Bez kalendarza okres maksymalnego obciążenia gwarantuje, że jeden termin zostanie przegapiony.
03
Zbieranie dokumentów
Faktury, wyciągi i dokumenty płacowe muszą przyjść na czas, inaczej pracy nie można zacząć. Ściganie ich to największa czasochłonność biura.
04
Przegląd wewnętrzny
Przygotowana składka wymaga drugiej pary oczu. Jeśli przegląd nie jest zarejestrowanym krokiem, nikt nie wie, kto go sprawdził.
05
Opłaty i ich pobór
Opłaty miesięczne, dodatkowa praca i koszty wymagają śledzenia na klienta: ile wystawiono, ile wpłynęło.
06
Zawiadomienia regulacyjne
Zmiana przepisów musi dotrzeć do klientów, których dotyczy; robione ręcznie, niektórzy są pomijani.
Gdzie się to psuje dzisiaj?
Ściganie dokumentów zajmuje połowę pracy
Telefon, czat, e-mail — co od kogo się zażądało i co faktycznie przyszło, nigdy nie jest w jednym miejscu, więc ten sam dokument prosi się dwa razy.
Kalendarz jest w czyjejś głowie
Kto składa co i kiedy, zna tylko jeden senior, a biuro zwolnia, gdy on jest nieobecny.
Przegląd nie zostawia śladu
Jeśli kto sprawdził składkę, nie jest zarejestrowane, odpowiedzialność jest niejasna, gdy pojawi się błąd.
Pobór zaostaja w tyle
Który klient nie płacił miesiącami, widać dopiero gdy ktoś usiądzie i zbuduje listę.
Co zmienia się z Tenderely BPM
01
Klienci załadowują własne dokumenty
Link do publicznego formularza pozwala klientowi dołączyć dokumenty bezpośrednio do ewidencji bez konta, więc co się zażądało i co przyszło, jest w jednym miejscu.
02
Kalendarz sam się domaga uwagi
Składka, której okres zbliża się, wyświetla ostrzeżenie dla odpowiedzialnej osoby; liczniki i terminy są częścią przepływu.
03
Przegląd to zarejestrowany krok
Druga weryfikacja to krok w przepływie; następny nie otwiera się, aż do zatwierddzenia, i przeglądający jest zapisany.
04
Widok na klienta
Na jakim etapie jest zadanie, jaki dokument brakuje, ile czeka na zapłatę — liczby na pulpicie zamiast raportu, który trzeba zamówić.
05
Zawiadomienia naraz
Napisz szablon raz, a każda wiadomość wysyła się spersonalizowana z danymi klienta, w aplikacji, e-mailem, SMS-em lub push.
FAQ
Czy klienci mogą sami załadować dokumenty?
+
Tak. Opublikuj formularz zbierania dokumentów publicznie i udostępnij go jako link albo osadź na swojej stronie. Załadowania trafiają do właściwej ewidencji, a klient nie potrzebuje konta Tenderely.
Każdy klient ma inny okres — czy możemy to śledzić?
+
Tak. Okres i termin to pola w samej ewidencji, a liczniki działają względem nich. Zbliżające się i zaległe zadania pokazują się oddzielnie dla każdej odpowiedzialnej osoby.
Czy dane klientów są bezpieczne?
+
Dane są prywatne dla Twojej firmy, a uprawnienia na poziomie jednostki, roli i pola decydują, kto widzi co. Na formularzach oznaczonych jako wrażliwe każdy dostęp jest rejestrowany.