← Tenderely BPM
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОТРАСЛИ
Управление процессами и ПО для бухгалтерского бюро
Бухгалтерское бюро живёт по календарю, и главное узкое место — это не офис, а документы клиентов. Tenderely BPM связывает календарь отчётов, сбор документов и платежи в один процесс и подключает туда самого клиента.
Что повторяется в бухгалтерском бюро?
01
Данные клиентов
Реквизиты компании, налоговая инспекция, тип регистрации и ответственный сотрудник должны быть в одном месте, чтобы ничего не потеряться при смене ответственного.
02
Календарь отчётов
У каждого клиента свой период и срок. Без календаря в сезон напряжения что-нибудь обязательно пропустят.
03
Сбор документов
Счёта, выписки и ведомости зарплаты должны приходить вовремя, иначе работа не начнётся. Их поиск — главный источник потерь времени в бюро.
04
Внутренняя проверка
Подготовленный отчёт нужна проверить ещё раз. Если проверка не зафиксирована как этап, никто не знает, кто её провёл.
05
Платежи и сбор
Ежемесячные платежи, доп. работы и расходы нужно отслеживать по каждому клиенту: сколько выставлено, сколько получено.
06
Уведомления о нормативах
Изменение правил должно дойти до затронутых клиентов; если рассылать вручную, кто-то обязательно останется без информации.
Где сейчас возникают проблемы?
Поиск документов занимает половину времени
Телефоны, мессенджеры, письма — кому что просили и что пришло, нигде не собрано, поэтому один документ просят дважды.
Календарь хранится в голове одного человека
Кто что и когда отчитывает, знает один старший бухгалтер, и бюро замедляется, когда он отсутствует.
Проверка не оставляет следов
Если не записано, кто проверил отчёт, при обнаружении ошибки непонятно, кто за неё отвечает.
Сбор платежей отстаёт
Какой клиент не платит месяцами, становится видно только когда кто-то сядет и составит список.
Что изменится с Tenderely BPM
01
Клиенты загружают документы сами
Публичная форма позволяет клиенту прикрепить документы прямо в запись без создания аккаунта, и всё, что просили и что пришло, в одном месте.
02
Календарь напоминает сам
Если срок отчёта приближается, ответственному приходит предупреждение; таймеры и сроки — часть процесса.
03
Проверка — этап процесса
Вторая проверка зафиксирована как шаг в процессе; следующий шаг не начнётся без одобрения, и проверяющий зафиксирован в системе.
04
Отчёт по каждому клиенту
На каком этапе какая работа, какой документ отсутствует, сколько не собрано — цифры на панели вместо отчёта, который нужно запрашивать.
05
Уведомления за раз
Напишите текст один раз, и каждому клиенту придёт персональное письмо с его данными — в приложение, по электронной почте, SMS или push.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Могут ли клиенты загружать документы сами?
+
Да. Опубликуйте форму сбора документов и передайте ссылку или встройте в сайт. Загруженные файлы попадут в нужную запись, и клиенту не нужен аккаунт Tenderely.
У каждого клиента свой период — можно это отслеживать?
+
Да. Период и срок — это поля самой записи, таймеры считают по ним. Предстоящая и просроченная работа видна отдельно для каждого ответственного.
Безопасны ли данные клиентов?
+
Данные остаются в компании, и права на уровне отделения, роли и поля определяют, кто что видит. На чувствительных формах логируется каждый просмотр.