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BRANCHENLÖSUNG
Prozessmanagement und Software für Steuerberatungskanzleien.
Eine Steuerberatungskanzlei arbeitet gegen den Kalender — und ihr größter Engpass ist nicht im Büro, sondern bei den Mandanten. Tenderely BPM verbindet Abgabenkalender, Dokumentensammlung und Gebühreneinzug in einen Ablauf und bezieht den Mandanten direkt ein.
Was wiederholt eine Steuerberatungskanzlei täglich?
01
Mandantendatensätze
Unternehmensdetails, Finanzamt, Rechtsform und verantwortlicher Sachbearbeiter gehören zusammen, damit nichts bei Übergaben verloren geht.
02
Abgabenkalender
Jeder Mandant hat unterschiedliche Perioden und Fristen. Ohne Kalender werden in der Stoßzeit garantiert welche übersehen.
03
Dokumentensammlung
Rechnungen, Kontoauszüge und Lohnunterlagen müssen pünktlich ankommen, sonst kann die Arbeit nicht starten. Das Einfordern kostet am meisten Zeit.
04
Interne Prüfung
Eine fertige Abgabe braucht ein zweites Augenpaar. Ist die Prüfung kein dokumentierter Schritt, weiß niemand, wer sie gemacht hat.
05
Gebühren und Einzug
Monatliche Gebühren, Zusatzarbeiten und Auslagen müssen pro Mandant verfolgt werden: wie viel berechnet, wie viel eingegangen.
06
Behördenmitteilungen
Eine Regeländerung muss die betroffenen Mandanten erreichen; manuell versendet, fallen immer einige durchs Netz.
Wo bricht das heute zusammen?
Dokumenteneinzug ist die halbe Arbeit
Telefon, Chat, E-Mail — wer was anfordern sollte und was tatsächlich ankam, ist nie an einem Ort, deshalb werden Dokumente mehrfach angefordert.
Der Kalender sitzt in einem Kopf
Wer was wann einreicht, kennt nur ein Steuerbearater, und die Kanzlei stagniert, sobald diese Person weg ist.
Prüfung hinterlässt keine Spur
Wird nicht dokumentiert, wer eine Abgabe geprüft hat, ist die Verantwortung unklar, wenn ein Fehler auftaucht.
Einzug hinkt hinterher
Welcher Mandant seit Monaten nicht bezahlt hat, sieht man nur, wenn jemand sich Zeit nimmt, eine Liste zu erstellen.
Was ändert sich mit Tenderely BPM
01
Mandanten laden ihre Dokumente selbst hoch
Ein öffentlicher Formular-Link ermöglicht dem Mandanten, Unterlagen direkt zum Datensatz hochzuladen — ohne Konto. Anfrage und Eingang sind an einem Ort.
02
Der Kalender kontrolliert sich selbst
Eine Abgabe, deren Frist näher rückt, warnt automatisch den zuständigen Sachbearbeiter. Zeitzähler und Fristen sind Teil des Ablaufs.
03
Prüfung ist ein dokumentierter Schritt
Die Prüfung ist ein Schritt im Ablauf; der nächste öffnet sich erst nach Freigabe. Der Prüfer wird dokumentiert.
04
Eine Übersicht pro Mandant
Welcher Auftrag in welchem Stadium, welches Dokument fehlt, wie viel ist ausstehend — Kennzahlen auf einem Armaturenbrett statt eines angeforderten Berichts.
05
Mitteilungen auf einmal
Schreiben Sie die Vorlage einmal und jede Nachricht wird personalisiert mit den Daten des Mandanten versendet — in-app, per E-Mail, SMS oder Push.
FAQ
Können Mandanten Dokumente selbst hochladen?
+
Ja. Veröffentlichen Sie das Dokumentensammlungsformular öffentlich und teilen Sie es als Link oder betten Sie es auf Ihrer Website ein. Uploads landen auf dem richtigen Datensatz und der Mandant braucht kein Tenderely-Konto.
Jeder Mandant hat eine andere Periode — können wir das verfolgen?
+
Ja. Die Periode und Frist sind Felder im Datensatz selbst, und Zeitzähler laufen dagegen. Anstehende und überfällige Arbeiten werden für jeden Sachbearbeiter separat angezeigt.
Sind Mandantendaten sicher?
+
Daten bleiben privat für Ihr Unternehmen. Einheit-, Rollen- und Feldberechtigungen entscheiden, wer was sieht. Bei Formularen, die als vertraulich gekennzeichnet sind, wird jeder Zugriff protokolliert.