← Tenderely BPM
ΛΎΣΗ ΚΛΆΔΟΥ
Διαχείριση διαδικασιών και λογισμικό για λογιστικά γραφεία
Ένα λογιστικό γραφείο αγωνίζεται με το ημερολόγιο, και το χειρότερό του εμπόδιο δεν είναι στο γραφείο — είναι τα έγγραφα του πελάτη. Το Tenderely BPM συνδέει το ημερολόγιο δηλώσεων, τη συλλογή εγγράφων και τα δίδακτρα σε μια ενιαία ροή, και εντάσσει και τον πελάτη σε αυτήν.
Τι επαναλαμβάνει ένα λογιστικό γραφείο;
01
Δεδομένα πελάτη
Στοιχεία εταιρείας, φορολογική αρχή, τύπος εγγραφής και υπεύθυνο μέλος προσωπικού ανήκουν σε ένα αρχείο, ώστε να μην χαθεί τίποτα κατά την ανάληψη.
02
Ημερολόγιο δηλώσεων
Κάθε πελάτης έχει διαφορετική περίοδο και προθεσμία. Χωρίς ημερολόγιο, η απασχολημένη περίοδος εγγυάται ότι κάποια θα ξεχαστεί.
03
Συλλογή εγγράφων
Τιμολόγια, εκθέσεις και μισθολόγια πρέπει να φτάσουν εγκαίρως ή το έργο δεν μπορεί να ξεκινήσει. Η αναζήτησή τους είναι η μεγαλύτερη σπατάλη χρόνου στο γραφείο.
04
Εσωτερική επισκόπηση
Μια προετοιμασμένη δήλωση χρειάζεται μια δεύτερη ματιά. Αν η επισκόπηση δεν είναι ένα καταγραμμένο βήμα, κανείς δεν γνωρίζει ποιος την έλεγξε.
05
Δίδακτρα και είσπραξη
Μηνιαία δίδακτρα, επιπλέον εργασία και δαπάνες χρειάζονται παρακολούθηση ανά πελάτη: πόσα χρεώθηκαν, πόσα εισήχθησαν.
06
Κανονιστικές ανακοινώσεις
Μια αλλαγή κανονισμών πρέπει να φτάσει στους πελάτες που την επηρεάζει. Αν γίνεται με το χέρι, κάποιοι ξεχνιούνται.
Πού σπάει αυτό σήμερα;
Η αναζήτηση εγγράφων είναι το μισό έργο
Τηλέφωνο, συνομιλία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο — τι ζητήθηκε από ποιον και τι πραγματικά φτάσει, δεν είναι ποτέ σε ένα μέρος, οπότε το ίδιο έγγραφο ζητείται δύο φορές.
Το ημερολόγιο είναι στο κεφάλι ενός ατόμου
Ποιος αρχειοθετεί τι και πότε ζει με έναν ανώτατο λογιστή, και το γραφείο επιβραδύνεται κάθε φορά που απουσιάζει.
Η επισκόπηση δεν αφήνει ίχνος
Αν δεν καταγραφεί ποιος έλεγξε μια δήλωση, η ευθύνη είναι ασαφής όταν επιφανεί ένα σφάλμα.
Η είσπραξη υστερεί
Ποιος πελάτης δεν έχει πληρώσει για μήνες γίνεται ορατό μόνο όταν κάποιος καθίσει και φτιάξει τη λίστα.
Τι αλλάζει με το Tenderely BPM
01
Οι πελάτες ανεβάζουν τα δικά τους έγγραφα
Ένας δημόσιος σύνδεσμος φόρμας επιτρέπει στον πελάτη να επισυνάψει έγγραφα απευθείας στο αρχείο χωρίς λογαριασμό, ώστε τα ζητηθέντα και τα λαμβανόμενα να βρίσκονται σε ένα μέρος.
02
Το ημερολόγιο τρέχει από μόνο του
Μια δήλωση της οποίας η περίοδος πλησιάζει εγείρει προειδοποίηση για τον υπεύθυνο. Χρονόμετρα και προθεσμίες είναι μέρος της ροής.
03
Η επισκόπηση είναι ένα καταγραμμένο βήμα
Ο δεύτερος έλεγχος είναι ένα βήμα της ροής. Το επόμενο δεν ανοίγει μέχρι να εγκριθεί, και ο επιθεωρητής καταγράφεται.
04
Μια προβολή ανά πελάτη
Ποιο έργο είναι σε ποιο στάδιο, ποιο έγγραφο λείπει, πόσα δεν έχουν εισπραχθεί — αριθμοί σε πίνακα ελέγχου, όχι σε έκθεση που ζητάτε.
05
Ανακοινώσεις με μια κίνηση
Γράψτε το πρότυπο μια φορά και κάθε μήνυμα φεύγει προσωποποιημένο με τα στοιχεία αυτού του πελάτη, στην εφαρμογή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS ή push.
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Μπορούν οι πελάτες να ανεβάσουν τα ίδια τα έγγραφα;
+
Ναι. Δημοσιεύστε τη φόρμα συλλογής εγγράφων δημόσια και μοιραστείτε την ως σύνδεσμο ή ενσωματώστε την στο ιστότοπό σας. Τα ανεβάσματα προσγειώνονται στο σωστό αρχείο και ο πελάτης δεν χρειάζεται λογαριασμό Tenderely.
Κάθε πελάτης έχει διαφορετική περίοδο — μπορούμε να την παρακολουθήσουμε;
+
Ναι. Η περίοδος και η προθεσμία είναι πεδία στο ίδιο το αρχείο, και τα χρονόμετρα τρέχουν σε σχέση με αυτές. Τα προσεχή και καθυστερημένα έργα εμφανίζονται ξεχωριστά για κάθε υπεύθυνο.
Είναι ασφαλή τα δεδομένα του πελάτη;
+
Τα δεδομένα παραμένουν ιδιωτικά στην εταιρεία σας, και οι δικαιώματα σε επίπεδο μονάδας, ρόλου και πεδίου καθορίζουν ποιος βλέπει τι. Στις φόρμες που σημειώνονται ως ευαίσθητες, κάθε προβολή καταγράφεται.