← Tenderely BPM
BRANSCHLÖSNING
Processhantering och mjukvara för redovisningsbyråer.
En redovisningsbyrå löper mot en kalender, och det största flaskhalsen är inte på kontoret — det är klientens pappersarbete. Tenderely BPM kopplar samman inlämningskalendern, dokumentsamlingen och avgifterna i ett flöde, och för in klienten i processen också.
Vad upprepar en redovisningsbyrå?
01
Klientrecord
Företagsuppgifter, skattemyndighet, registreringstyp och ansvarig medarbetare hör ihop, så ingenting går förlorat vid övergång.
02
Inlämningskalender
Varje klient har olika period och deadline. Utan kalender missar man säkert någon under högsäsongen.
03
Dokumentsamling
Fakturor, kontoutdrag och lönehandlingar måste komma i tid eller arbetet kan inte börja. Att jaga dem är den största tidskrävaren på byrån.
04
Intern granskning
En färdig inlämning behöver en andra uppsättning ögon. Om granskningen inte är ett registrerat steg vet ingen vem som kontrollerade det.
05
Avgifter och uppföljning
Månadsvisa avgifter, extraarbete och utlägg måste spåras per klient: vad som fakturerades och vad som kom in.
06
Myndighetsmeddelandanden
En regelförändring måste nå de klienter som påverkas; gjort för hand missar man säkert några.
Var brister det i dag?
Dokumentjakt är hälften av jobbet
Telefon, chatt, e-post — vad som frågades av vem och vad som faktiskt kom fram ligger aldrig på ett ställe, så samma dokument efterfrågas två gånger.
Kalendern lever i ett huvud
Vem som lämnar in vad och när finns hos en enda senior revisor, och byrån saktar ner när den personen är borta.
Granskning lämnar inget spår
Om vem som kontrollerade en inlämning inte registreras blir ansvaret oklart när ett fel upptäcks.
Uppföljningen släpar efter
Vilken klient som inte betalat på månader blir bara synligt när någon sätter sig och gör en lista.
Vad förändras med Tenderely BPM
01
Klienter laddar upp sina egna dokument
En publik formlänk låter klienten bifoga pappersarbete direkt till recordet utan konto, så vad som frågades och vad som kom fram ligger på ett ställe.
02
Kalendern driver sig själv
En inlämning vars period närmar sig ger en varning till den ansvarige; timers och deadlines är en del av flödet.
03
Granskning är ett registrerat steg
Den andra kontrollen är ett steg i flödet; nästa öppnas inte förrän det är godkänt, och granskaren registreras.
04
En vy per klient
Vilket jobb är i vilket stadium, vilket dokument saknas, hur mycket är ouppfyllt — siffror på en instrumentpanel istället för en rapport du beställer.
05
Meddelanden på en gång
Skriv mallen en gång och varje meddelande går ut personaliserat med den klientens uppgifter, i appen, via e-post, SMS eller push.
VANLIGA FRÅGOR
Kan klienter ladda upp dokument själva?
+
Ja. Publicera dokumentsamlingsformuläret offentligt och dela det som länk eller bädda in det på din webbplats. Uppladdningar hamnar på rätt record och klienten behöver inget Tenderely-konto.
Varje klient har olika period — kan vi spåra det?
+
Ja. Perioden och deadline är fält på recordet självt, och timers körs mot dem. Kommande och förfallet arbete visas separat för varje ansvarig person.
Är klientdata säker?
+
Data är privat för ditt företag, och behörigheter på enhet-, roll- och fältnivå avgör vem som ser vad. I formulär märkta som känsliga loggas varje visning.