← Tenderely BPM
BRANCHELØSNING
Processstyring og software til revisionsvirksomheder
En revisionsvirksomhed kæmper med en kalender, og det største flaskehals er ikke inden for kontorét — det er klientens dokumenter. Tenderely BPM binder indberetningskalender, dokumentsamling og gebyrer sammen i ét workflow og involverer klienten i processen.
Hvad gentager en revisionsvirksomhed?
01
Klientposter
Virksomhedsdata, skattemyndighed, registreringstype og ansvarlig medarbejder hører sammen, så intet går tabt ved overdragelse.
02
Indberetningskalender
Hver klient har en anden periode og deadline. Uden kalender mister du sikker en afleveringsfrist i travlhedssæsonen.
03
Dokumentsamling
Fakturaer, opgørelser og lønlister skal komme til tiden, ellers kan arbejdet ikke starte. At jage dem fylder mest af tidsplanen.
04
Intern kontrol
En forberedt indberetning skal godkendes af en anden. Hvis kontrollen ikke er et registreret trin, ved ingen hvem der har kontrolleret det.
05
Gebyrer og opkrævning
Månedsgebyrer, ekstraarbejde og udgifter skal spores per klient: hvor meget blev faktureret, hvor meget blev betalt.
06
Regulatoriske meddelelser
Regelændringer skal når ud til de berørte klienter; gøres manuelt, når nogle helt sikkert blive glemt.
Hvor bryder systemet sammen i dag?
Dokumentjagten fylder halvdelen af arbejdet
Telefon, chat, e-mail — hvem blev bedt om hvad, og hvad kom faktisk ind, ligger aldrig ét sted, så samme dokument bliver anmodet to gange.
Kalenderen er i én persons hoved
Hvem skal indsende hvad og hvornår bor hos én revisor, og hele virksomheden sænker farten hver gang vedkommende er væk.
Kontrollen efterlader ingen spor
Hvis det ikke registreres hvem der kontrollerede en indberetning, bliver ansvaret uklart når fejl dukker op.
Opkrævning halter efter
Hvilken klient der ikke har betalt i måneder ses kun når nogen sætter sig ned og laver listen.
Hvad ændrer sig med Tenderely BPM
01
Klienter uploader selv deres dokumenter
Et offentligt formularlink lader klienten vedhæfte dokumenter direkte til posten uden konto, så anmodning og modtagelse ligger samme sted.
02
Kalenderen udfører sig selv
En indberetning hvis periode nærmer sig, udløser en advarsel til ansvarlig; timere og deadlines er del af flowet.
03
Kontrollen er et registreret trin
Anden kontrol er et trin i flowet; næste trin åbner ikke før godkendelse, og kontrolløren registreres.
04
Overblik per klient
Hvilken opgave er på hvilket trin, hvilket dokument mangler, hvor meget er uindbetalt — tal på en dashboard i stedet for rapporter du anmoder om.
05
Meddelelser samlet
Skriv skabelonen én gang og hver besked går ud personaliseret med klientens data, i appen, via e-mail, SMS eller push.
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Kan klienter uploade dokumenter selv?
+
Ja. Udgiv dokumentsamlingsformularen offentligt og del den som link eller indlejr den på dit website. Uploadinger lander på den rigtige post, og klienten har ikke brug for en Tenderely-konto.
Hver klient har en anden periode — kan vi spore det?
+
Ja. Perioden og deadline er felter på posten selv, og timere køres mod dem. Forestående og forfalden arbejde vises separat for hver ansvarlig person.
Er klientdata sikker?
+
Data holdes privat for din virksomhed, og enhed-, rolle- og feltniveaubevillinger afgør hvem der ser hvad. På formularer markeret som følsomme registreres alle visninger.