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SOLUZIONE SETTORIALE
Gestione dei processi e software per studi di consulenza fiscale.
Uno studio fiscale combatte il tempo, e il vero collo di bottiglia non è in ufficio — sono i documenti del cliente. Tenderely BPM collega il calendario delle scadenze, la raccolta documenti e gli incassi in un unico flusso, e coinvolge direttamente il cliente.
Quali processi ripete uno studio di consulenza fiscale?
01
Fascicoli clienti
Dati aziendali, agenzia delle entrate, tipo di registrazione e responsabile devono stare insieme, per non perdersi nei passaggi di competenza.
02
Calendario delle scadenze
Ogni cliente ha periodi e scadenze diverse. Senza un calendario, nella stagione dei carichi non si riesce a seguire tutto.
03
Raccolta documenti
Fatture, estratti conto e buste paga devono arrivare in tempo o il lavoro non inizia. Inseguirli è quello che consuma più ore.
04
Revisione interna
Una dichiarazione pronta ha bisogno di una seconda verifica. Se non è un passaggio registrato nel processo, nessuno sa chi l'ha controllata.
05
Tariffe e incassi
Tariffe mensili, lavori extra e rimborsi vanno tracciati per cliente: quanto fatturato e quanto incassato.
06
Comunicazioni normative
Un cambio di norma va comunicato ai clienti interessati; fatto manualmente, qualcuno inevitabilmente viene tralasciato.
Dove si inceppa oggi?
Inseguire i documenti è metà del lavoro
Telefono, chat, e-mail — chi è stato contattato per cosa e cosa è effettivamente arrivato non è mai in un unico posto, quindi lo stesso documento viene richiesto due volte.
Il calendario è in una sola testa
Chi presenta cosa e quando lo sa solo un commercialista senior, e lo studio rallenta ogni volta che quella persona non c'è.
La revisione non lascia traccia
Se non è registrato chi ha verificato una dichiarazione, la responsabilità diventa incerta nel momento in cui emerge un errore.
Gli incassi rimangono indietro
Quali clienti non pagano da mesi lo scopri solo quando qualcuno si siede e prepara la lista.
Cosa cambia con Tenderely BPM
01
I clienti caricano i propri documenti
Un modulo pubblico permette al cliente di allegare i documenti direttamente al fascicolo senza account, cosicché la richiesta e la consegna stiano nello stesso posto.
02
Il calendario si auto-gestisce
Una scadenza in avvicinamento genera un avviso per il responsabile; i timer e le scadenze fanno parte del flusso.
03
La revisione è un passaggio registrato
La verifica è un passaggio nel flusso; il successivo non parte finché non è approvato, e il revisore resta tracciato.
04
Una vista per cliente
In che fase è quale lavoro, quale documento manca, quanto non è incassato — numeri su una dashboard invece di un rapporto che richiedi.
05
Comunicazioni in un'unica soluzione
Scrivi il modello una volta e ogni messaggio parte personalizzato con i dati di quel cliente, in-app, per e-mail, SMS o notifica push.
DOMANDE FREQUENTI
I clienti possono caricare i documenti da soli?
+
Sì. Pubblica il modulo di raccolta documenti e condividilo come link o incorporalo nel tuo sito. I caricamenti finiscono nel fascicolo giusto e il cliente non ha bisogno di un account Tenderely.
Ogni cliente ha periodi diversi — possiamo tracciarlo?
+
Sì. Il periodo e la scadenza sono campi sul fascicolo stesso, e i timer girano su di loro. I lavori in scadenza e quelli scaduti compaiono separati per ogni responsabile.
I dati dei clienti sono al sicuro?
+
I dati restano privati alla tua azienda, e i permessi a livello di unità, ruolo e campo decidono chi vede cosa. Su moduli marcati come sensibili ogni visualizzazione è registrata.