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業界別ソリューション
会計事務所向けの プロセス管理 ソフトウェア
会計事務所はカレンダーとの競争にあります。最大のボトルネックはオフィスの中ではなく、顧客の書類です。Tenderely BPMは申告カレンダー、書類収集、報酬を一つのフローに結びつけ、顧客もそこに参加させます。
会計事務所は何を繰り返していますか？
01
顧客記録
会社の詳細、税務署、登録種別、担当者がまとめて保管されることで、引き継ぎ時に情報が失われません。
02
申告カレンダー
顧客ごとに期間と期限が異なります。カレンダーなしでは繁忙期に必ず期限を見落とします。
03
書類の収集
請求書、明細書、給与データは期限までに届く必要があります。これらを追跡するのが事務所での最大の時間浪費です。
04
内部確認
完成した申告書には第二者による確認が必要です。確認が記録されたステップでなければ、誰が確認したか分かりません。
05
報酬と請求管理
月額報酬、追加業務、実費は顧客ごとに追跡する必要があります。請求額と回収額の把握が必要です。
06
規制上の通知
規則変更は該当する顧客に周知する必要があります。手作業では見落とされる顧客が出ます。
現状ではどこで支障が出ていますか？
書類追跡が仕事の半分を占めている
電話、チャット、メール――誰に何を依頼し、何が実際に届いたかが一箇所に集約されていないため、同じ書類を二度依頼することになります。
カレンダーが一人の頭の中にある
誰が何をいつ申告するかが特定のシニアスタッフだけに知られており、その人が不在の時に事務所の効率が低下します。
確認が記録されない
申告書を確認した人が記録されていなければ、エラーが発覚した時点で責任が不明確になります。
請求回収が後手に回っている
どの顧客が何ヶ月も未払いかは、誰かが時間をかけてリストアップするまで見えません。
Tenderely BPMで何が変わるか
01
顧客が自分で書類をアップロード
公開フォームリンクで顧客がアカウントなしで記録に直接書類を添付でき、依頼内容と到着した書類が一箇所に集約されます。
02
カレンダーが自動で追跡
申告期限が近づくと担当者に警告が上がります。タイマーと期限がフローの一部になります。
03
確認がステップとして記録される
第二確認がフロー内のステップになり、承認されるまで次のステップが開かず、確認者が記録されます。
04
顧客ごとの表示
どの業務がどの段階か、どの書類が不足しているか、回収未了額がいくらか――リクエストするレポートではなくダッシュボードの数値で確認できます。
05
通知を一括送信
テンプレートを一度作成すれば、各顧客の詳細を自動入力した上で、アプリ内、メール、SMS、プッシュで一括送信できます。
よくある質問
顧客が自分で書類をアップロードできますか？
+
できます。書類収集フォームを公開して、リンクとして共有するか、ウェブサイトに埋め込んでください。アップロードは正しい記録に保存され、顧客はTenderely のアカウントは不要です。
顧客ごとに異なる申告期限に対応できますか？
+
対応できます。申告期間と期限は記録自体のフィールドであり、タイマーはこれに基づいて動作します。upcoming と overdue の業務は担当者ごとに分けて表示されます。
顧客データは安全ですか？
+
データは貴社に限定して保管され、ユニット、ロール、フィールドレベルの権限で誰が何を見られるかが決まります。機密扱いのフォームではすべての閲覧がログに記録されます。