← Tenderely BPM
SOLUȚIE INDUSTRIALĂ
Gestionare de procese și software pentru cabinete de contabilitate.
Un cabinet de contabilitate se luptă cu calendarul, și cel mai mare blocaj nu este în birou — este documentele clientului. Tenderely BPM leagă calendarul de declarații, colectarea documentelor și taxele într-un singur flux și aduce clientul în proces.
Ce repetă un cabinet de contabilitate?
01
Dosarele clientului
Detalii despre companie, oficiul fiscal, tip de înregistrare și responsabilul trebuie să stea împreună, pentru ca nimic să nu se piardă la schimbarea persoanei.
02
Calendarul de declarații
Fiecare client are o perioadă și o scadență diferite. Fără calendar, sezonul activ garantează că vreuna va fi uitată.
03
Colectarea documentelor
Facturile, relevele și salariile trebuie să sosească la timp sau munca nu poate începe. Urmărirea lor este cea mai mare risipă de timp din cabinet.
04
Revizuire internă
O declarație pregătită trebuie verificată de o a doua pereche de ochi. Dacă revizuirea nu este o etapă înregistrată, nimeni nu știe cine a verificat-o.
05
Taxe și colectare
Taxele lunare, munca suplimentară și cheltuielile trebuie urmărite pe client: cât s-a facturat, cât a intrat.
06
Notificări de conformitate
O schimbare de reglementare trebuie să ajungă la clienții afectați; făcută manual, unii dintre ei sunt omiși.
Unde se deteriorează astazi?
Urmărirea documentelor este jumătate din muncă
Telefon, chat, e-mail — ce s-a cerut cui și ce a sosit efectiv nu este niciodată într-un singur loc, deci același document se cere de două ori.
Calendarul există în mintea unei persoane
Cine depune ce și când depinde de un singur contabil senior, și cabinetul încetinește ori de câte ori acea persoană este absentă.
Revizuirea nu lasă nicio urmă
Dacă cine a verificat o declarație nu este înregistrat, responsabilitatea devine neclar în momentul în care apare o eroare.
Colectarea rămâne în urmă
Care client nu a plătit de luni devine vizibil doar când cineva se istovește și alcătuiește lista.
Ce se schimbă cu Tenderely BPM
01
Clienții încarcă singuri propriile documente
Un formular public permite clientului să atașeze documente direct la dosarul fără cont, deci ce s-a cerut și ce a sosit sunt în același loc.
02
Calendarul se automonitorizează
O declarație a cărei perioadă se apropie declanșează un avertisment pentru persoana responsabilă; contoare și termene fac parte din flux.
03
Revizuirea este o etapă înregistrată
Cea de-a doua verificare este o etapă în flux; următoarea nu se deschide până la aprobare, și revizorul este înregistrat.
04
Un tablou per client
Care job este în ce etapă, care document lipsește, cât este neîncasat — cifre pe un tablou în loc de raport pe care îl solicitați.
05
Notificări dintr-o mișcare
Scrieți șablonul o dată și fiecare mesaj se trimite personalizat cu detaliile clientului, în aplicație, prin e-mail, SMS sau notificare push.
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Pot clienții să încarce singuri documente?
+
Da. Publicați formularul de colectare a documentelor și partajați-l ca link sau încorporați-l pe site. Încărcările se pun pe dosarul corect și clientul nu are nevoie de cont Tenderely.
Fiecare client are o perioadă diferită — putem urmări asta?
+
Da. Perioada și scadența sunt câmpuri pe dosarul însuși, și contoare se calculează pe baza lor. Munca viitoare și restanță se arată separat pentru fiecare persoană responsabilă.
Sunt datele clientului în siguranță?
+
Datele rămân private pentru compania dumneavoastră, și permisiunile la nivel de unitate, rol și câmp decid cine vede ce. Pe formularele marcate ca sensibile, fiecare vizualizare este înregistrată.