← Tenderely BPM
RIEŠENIE PRE ODVETVIE
Správa procesov a softvér pre účtovne.
Účtovňa sa pohybuje podľa kalendára a jej najväčšou brzdou nie je kancelária — sú to dokumenty klienta. Tenderely BPM spája kalendár hlásení, zber dokumentov a poplatky do jedného procesu a zapája do neho aj klienta.
Čo sa v účtovni opakuje?
01
Záznamy klientov
Údaje spoločnosti, finančný úrad, typ registrácie a zodpovedný zamestnanec patria spolu, aby sa nič nestratilo pri prevedení.
02
Kalendár hlásení
Každý klient má inú lehotu a termín. Bez kalendára sa počas špičky určite niečo vynechá.
03
Zber dokumentov
Faktúry, výkazy a mzdy musia prísť včas alebo sa nemôže začať práca. Ich vyhľadávanie je najväčším časovým úskalím v účtovni.
04
Interná kontrola
Pripravené hlásenie potrebuje druhý pohľad. Ak kontrola nie je zaznamenaným krokom, nikto nevie, kto ho skontroloval.
05
Poplatky a ich inkaso
Mesačné poplatky, dodatočná práca a náklady treba sledovať na každého klienta: koľko sa fakturuje, koľko prišlo.
06
Regulačné oznámenia
Zmena predpisov musí dosiahnuť dotknutých klientov; ak sa to robí ručne, niektorí chýbajú.
Kde sa to dnes pokazí?
Vyhľadávanie dokumentov je polovica práce
Telefón, chat, e-mail — čo bolo od koho požadované a čo skutočne prišlo, nie je nikdy na jednom mieste, takže sa rovnaký dokument požiada dvakrát.
Kalendár je v jednej hlave
Kto čo a kedy hlási, pozná iba jeden starší účtovný, a účtovňa spomalí, keď chýba.
Kontrola nezanecháva stopy
Ak sa nezaznamená, kto hlásenie skontroloval, zodpovednosť je nejasná, len čo sa objaví chyba.
Inkaso zaostáva
Ktorý klient nepaguje mesiacmi, je vidieť len keď si niekto sadne a vytvorí zoznam.
Čo sa zmení s Tenderely BPM
01
Klienti nahrávajú vlastné dokumenty
Verejný odkaz na formulár umožňuje klientovi priamo pripojiť papiere k záznamu bez účtu, takže požadované aj prijaté dokumenty sú na jednom mieste.
02
Kalendár sa sleduje sám
Hlásenie, ktorého lehota sa blíži, vyvolá upozornenie pre zodpovedného; časovače a termíny sú súčasťou procesu.
03
Kontrola je zaznamenaným krokom
Druhá kontrola je krokom v procese; nasledujúci sa neotvára, kým nie je schválená, a kontrolujúci je zaznamenaný.
04
Pohľad na každého klienta
Ktorá práca je v ktorej fáze, ktorý dokument chýba, koľko nie je inkasované — čísla na paneli namiesto správy, ktorú si musíte vyžiadať.
05
Oznámenia naraz
Napíšte šablónu raz a každá správa ide personalizovaná s údajmi toho klienta, v aplikácii, e-mailom, SMS alebo push notifikáciou.
ČASTÉ OTÁZKY
Môžu klienti sami nahrávať dokumenty?
+
Áno. Zverejnite formulár na zber dokumentov a zdieľajte ho ako odkaz alebo vložte na svoju webovú stránku. Nahrané súbory sa objavia na správnom zázname a klient nepotrebuje účet v Tenderely.
Každý klient má inú lehotu — môžeme ju sledovať?
+
Áno. Lehota a termín sú polia na samotnom zázname a časovače bežia podľa nich. Nadchádzajúca a prešlá práca sa zobrazuje oddelene pre každého zodpovedného.
Sú údaje klienta bezpečné?
+
Údaje sú súkromné vašej spoločnosti a oprávnenia na úrovni jednotky, roly a poľa rozhodujú, kto vidí čo. Na formulároch označených ako citlivé sa zaznamenáva každé zobrazenie.