← Tenderely BPM
IPARÁGI MEGOLDÁS
Folyamatkezelés és szoftver könyvelési irodáknak.
A könyvelési iroda egy naptár ellen versenyez, és a legnagyobb szűk keresztmetszete nem az irodán belül van — az ügyfél papírjai. A Tenderely BPM összeköti a bejelentési naptárat, dokumentumgyűjtést és díjakat egy folyamatba, és az ügyfelet is bevonza.
Mit ismételt meg egy könyvelési iroda?
01
Ügyfélnyilvántartások
A cégadatok, adóhivatal, regisztrációs típus és az ezért felelős munkatárs egy helyen vannak, így semmi nem vész el az átadáskor.
02
Bejelentési naptár
Minden ügyfélnek más időszaka és határideje van. Naptár nélkül a szezonális munkában garantáltan valami elmarad.
03
Dokumentumok gyűjtése
A számlák, kimutatások és bérlista időben kell, hogy érkezzen, vagy nem lehet kezdeni a munkát. Az utánuk való járás az iroda legnagyobb időrabló feladata.
04
Belső ellenőrzés
A végzett bejelentéshez szükség van egy második pár szemre. Ha az ellenőrzés nem rögzített lépés, senki sem tudja, ki ellenőrizte.
05
Díjak és beszedés
A havi díjak, többletmunka és előlegek nyomon követése ügyfélként szükséges: mennyit számláztak, mennyit érkezett be.
06
Hatósági értesítések
A szabályváltoztatás el kell, hogy érje az érintett ügyfeleket; kézzel végezve mindig valaki kimarad.
Hol szakad meg ma?
Dokumentumok után járás a munka fele
Telefonon, chaten, e-mailben — ki mit kért, és mi érkezett meg, soha nincs egy helyen, így ugyanaz a dokumentum kétszer kéretek el.
A naptár egy emberben él
Ki mit és mikor nyújt be, egy vezető könyvelő fejében van, és az iroda lelassul, ha az nincs ott.
Az ellenőrzés nem hagy nyomot
Ha az ellenőrzést végzőt nem rögzítik, az felelősség homályos, amint egy hiba előjön.
A beszedés lemarad
Mely ügyfelek nem fizetek hónapok óta, csak akkor derül ki, ha valaki leirja a listát.
Mit változtat a Tenderely BPM?
01
Az ügyfelek saját maguk töltik fel a dokumentumokat
Egy nyilvános formlink lehetővé teszi az ügyfélnek, hogy papírokat közvetlenül a nyilvántartáshoz csatoljon fiók nélkül, így a kérés és az érkezés egy helyen van.
02
A naptár magát figyeli
Az elkövetkező időszakú bejelentés figyelmeztetést küld az értelmes személynek; az időzítők és határidők a folyamat részei.
03
Az ellenőrzés rögzített lépés
A második ellenőrzés a folyamat egy lépése; a következő nem nyílik meg, míg jóvá nem hagyják, és az ellenőrzőt rögzítik.
04
Egy nézet ügyfélként
Melyik munka mely szakaszban van, mely dokumentum hiányzik, mennyit nem szedtek be — számok az irányítópulton, nem egy kért jelentés.
05
Értesítések egyszerre
Írd meg egyszer a sablont, és minden üzenet személyre szabott módon az ügyfél adataival, alkalmazáson belül, e-mailben, SMS-ben vagy push-pal megy ki.
GYIK
Az ügyfelek fel tudják tölteni saját dokumentumaikat?
+
Igen. Közzéteheted a dokumentumgyűjtő formot nyilvánosan és megoszthatod linkként vagy beágyazhatod a weboldaladra. A feltöltések a helyes nyilvántartásra kerülnek, és az ügyfélnek nincs szüksége Tenderely-fiókra.
Minden ügyfélnek más az időszaka — tudjuk ezt követni?
+
Igen. Az időszak és határidő a nyilvántartás mezői, és az időzítők azokon futnak. A közelgő és lejárt munka külön jelenik meg mindenkinek, aki érte felelős.
Biztonságban van az ügyfélmegadatok?
+
Az adatok a cégedhez privátok maradnak, és az egység-, szerepkör- és mező szintű engedélyek határozzák meg, ki mit lát. Az érzékeny formákon minden nézetet rögzítünk.