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SOLUCIÓN SECTORIAL
Gestión de procesos y software para despachos de contabilidad.
Un despacho de contabilidad corre contra el calendario, y su mayor cuello de botella no está en la oficina: está en la documentación del cliente. Tenderely BPM une el calendario de declaraciones, la recopilación de documentos y los cobros en un único flujo, e involucra al cliente también.
¿Qué repite un despacho de contabilidad?
01
Fichas de clientes
Datos de la empresa, administración tributaria, tipo de registro y responsable del equipo deben ir juntos para no perderse en la transición.
02
Calendario de declaraciones
Cada cliente tiene un período y plazo distinto. Sin calendario, la temporada de mayor actividad garantiza que alguno se olvide.
03
Recopilación de documentos
Facturas, extractos y nóminas deben llegar a tiempo o no se puede empezar. Perseguirlos es el mayor consumidor de tiempo del despacho.
04
Revisión interna
Una declaración preparada necesita una segunda mirada. Si la revisión no es un paso registrado, nadie sabe quién la comprobó.
05
Honorarios y cobros
Honorarios mensuales, trabajos extras y gastos necesitan seguimiento por cliente: cuánto se facturó, cuánto ingresó.
06
Notificaciones normativas
Un cambio de norma debe llegar a los clientes afectados; hecho a mano, siempre falta alguno.
¿Dónde falla hoy?
Perseguir documentos es la mitad del trabajo
Teléfono, chat, correo — quién pidió qué y qué llegó nunca está en un único lugar, así que el mismo documento se pide dos veces.
El calendario vive en una cabeza
Quién declara qué y cuándo lo sabe solo un contador senior, y el despacho se ralentiza cada vez que se ausenta.
La revisión no deja rastro
Si no se registra quién comprobó una declaración, la responsabilidad no está clara cuando surge un error.
El cobro va retrasado
Qué cliente no ha pagado en meses solo se ve cuando alguien se sienta a hacer la lista.
Qué cambia con Tenderely BPM
01
Los clientes suben sus propios documentos
Un enlace de formulario público permite al cliente adjuntar documentación directamente al registro sin cuenta, así lo pedido y lo recibido están en un lugar.
02
El calendario se persigue solo
Una declaración cuyo período se acerca alerta al responsable; los temporizadores y plazos forman parte del flujo.
03
La revisión es un paso registrado
La segunda comprobación es un paso del flujo; el siguiente no abre hasta que se aprueba, y el revisor queda registrado.
04
Una vista por cliente
En qué etapa está cada trabajo, qué documento falta, cuánto está sin cobrar — cifras en un panel en lugar de un informe que solicitas.
05
Notificaciones de una sola vez
Escribe la plantilla una vez y el mensaje llega personalizado con los datos de cada cliente, en la app, por correo, SMS o notificación.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Pueden subir documentos los clientes mismos?
+
Sí. Publica el formulario de recopilación de documentos como público y comparte el enlace o incrústalo en tu web. Los archivos llegan al registro correcto y el cliente no necesita cuenta en Tenderely.
Cada cliente tiene un período distinto — ¿podemos rastrearlo?
+
Sí. El período y el plazo son campos en el mismo registro, y los temporizadores se ejecutan contra ellos. El trabajo próximo y el vencido se muestra por separado para cada responsable.
¿Están seguros los datos del cliente?
+
Los datos permanecen privados en tu empresa, y los permisos por unidad, rol y campo deciden quién ve qué. En formularios marcados como sensibles cada visualización se registra.