Embudo de ventas y presupuestos en un flujo trazable.
La mayoría de los equipos de ventas ya saben dónde se pierden los acuerdos: en la brecha entre una conversación y un presupuesto escrito, entre un presupuesto enviado y un seguimiento que nunca ocurrió, entre un acuerdo cerrado y una razón registrada. Tenderely BPM vincula prospectos, registros de llamadas, etapas del embudo, presupuestos y resultados en un único registro estructurado para que nada se escape y cada resultado sea explicable.
¿Qué repite cada día un proceso de ventas?
01
Capturar un prospecto
Un nuevo contacto llega desde un sitio web, una derivación, una feria comercial o una llamada fría. Si la primera nota es un mensaje de chat, el prospecto ya corre riesgo de ser olvidado.
02
Registrar llamadas y reuniones
Lo que se discutió, lo que se prometió y cuál es el siguiente paso: esto debe estar vinculado a la oportunidad, no en el cuaderno de un vendedor.
03
Avanzar acuerdos por etapas
Calificación, propuesta, negociación, cierre. Un embudo solo dice la verdad si cada acuerdo está en la etapa correcta y las etapas significan lo mismo para todos.
04
Crear y versionar presupuestos
Un presupuesto tiene partidas, cantidades, descuentos y una fecha de vigencia. Cuando el cliente pide una revisión, la versión anterior debe seguir existiendo.
05
Obtener aprobación del presupuesto
Algunos presupuestos necesitan una revisión de margen o una aprobación comercial antes de salir. Ese paso a menudo se omite cuando solo existe como una regla no escrita.
06
Registrar razones de ganancias y pérdidas
Cuando se cierra o se pierde un acuerdo, el por qué importa. Sin una razón estructurada, cada acuerdo perdido es solo un número y nada cambia en la propuesta.
¿Dónde falla esto actualmente?
El embudo existe en la cabeza de alguien
Una hoja de cálculo actualizada por una persona, una pizarra que nadie fotografía, una pestaña de CRM que todos dejaron de llenar después del primer mes. El estado real del embudo es lo que el líder de ventas dice que es en la reunión del lunes.
Los presupuestos se envían sin aprobación
Hay un límite de descuento y un piso de margen, pero cumplirlos requiere que alguien revise cada presupuesto manualmente. Cuando hay mucho trabajo, no lo hacen, y la factura que sigue es la primera vez que finanzas se da cuenta.
Los seguimientos dependen de la memoria
Un presupuesto enviado hace dos semanas sin respuesta sigue vigente. Alguien tenía la intención de seguirlo. El acuerdo no se muestra como perdido porque nadie lo canceló oficialmente, así que el pronóstico es incorrecto.
Nadie sabe por qué se pierden los acuerdos
Precio, timing, competidor, decisión interna: la razón es diferente cada vez y nunca se anota de la misma manera dos veces. Un patrón que podría cambiar el enfoque de ventas permanece invisible.
¿Qué cambia con Tenderely BPM?
01
Cada prospecto es un registro estructurado
Fuente, contacto, vendedor asignado, etapa actual: campos definidos significan que el embudo refleja la realidad, no el recuerdo, y es la misma imagen para todos los que lo abren.
02
Los registros de llamadas y reuniones se adjuntan al acuerdo
Lo que se dijo, lo que se prometió y cuál es la siguiente acción están en la oportunidad misma. Cuando un acuerdo cambia de dueño, el nuevo propietario lee el historial en lugar de pedir un resumen.
03
Los presupuestos se versionan y son comparables
Cada revisión se guarda. El cliente puede ver la versión actual; el equipo puede ver cada versión. Lo que cambió entre el borrador uno y el borrador tres siempre es trazable.
04
La aprobación es un paso, no una conversación
El ramificado condicional significa que un presupuesto por encima de un valor específico se dirige a la persona correcta antes de salir. La aprobación se registra; el presupuesto no puede omitir el paso sin dejar un rastro.
05
Los recordatorios se envían por sí solos
Dale a un presupuesto una fecha de vigencia y a un acuerdo abierto una ventana de seguimiento, y Tenderely BPM envía el recordatorio. Un vendedor que está viajando aún puede mover el acuerdo desde la app móvil.
06
Las razones de ganancias y pérdidas alimentan el panel
Cuando se cierra o se pierde un acuerdo, la razón se selecciona de una lista definida. Durante un trimestre, esas razones se apilan en un informe que muestra qué realmente impulsa el resultado.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Reemplaza esto a un CRM dedicado?
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Cubre lo fundamental de lo que la mayoría de los equipos realmente usan en un CRM: captura de prospectos, etapas del embudo, registros de actividades, presupuestos y seguimiento de resultados. La ventaja es que reside en la misma plataforma que el resto de tus operaciones, así que un acuerdo ganado puede desencadenar un contrato, una tarea de incorporación o una solicitud de compra sin que nadie cambie de sistema.
¿Podemos conectar esto a nuestros registros de clientes existentes?
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Sí. El módulo de ventas se vincula a cualquier formulario de cliente o cuenta que ya tengas en Tenderely BPM, así que un prospecto u oportunidad se vincula directamente al registro de la empresa correcto sin duplicar datos.
¿Podemos establecer diferentes reglas de aprobación para diferentes niveles de descuento?
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Sí. El ramificado condicional y los pasos de aprobación paralela se configuran sin código. Un presupuesto a precio estándar puede ir directamente al cliente, mientras que uno con un descuento por encima de un umbral primero se dirige a un gerente. La regla vive en el flujo, no en un documento de política.
¿Pueden los vendedores usar esto en sus teléfonos?
+
Sí. Los mismos flujos de embudo y presupuestos se ejecutan en las apps de iOS y Android. Un vendedor puede registrar una llamada, actualizar una etapa o aprobar un presupuesto desde la carretera. Los aprobadores reciben una notificación y actúan con un toque.
¿Cómo hacemos seguimiento del progreso en relación con los objetivos de ventas?
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Los objetivos periódicos se establecen para un equipo o un individuo, y el panel muestra valor comprometido, acuerdos ganados y embudo abierto en relación con esos objetivos en tiempo real. Los números se extraen de los registros mismos, no se ingresan por separado.