Pipeline sprzedaży i oferty w jednym śledzonym przepływie.
Większość zespołów sprzedażowych już wie, gdzie tracimy transakcje: w luce między rozmową a pisemną ofertą, między wysłaną ofertą a follow-upem, który nigdy się nie pojawił, między zamkniętą transakcją a niezanotowanym powodem. Tenderely BPM łączy leady, notatki z rozmów, etapy pipeline'u, oferty i wyniki w jeden strukturyzowany rekord, aby nic się nie umknęło i każdy rezultat był wytłumaczalny.
Co powtarza się w procesie sprzedażowym każdego dnia?
01
Pozyskanie nowego leada
Nowy kontakt przychodzi z witryny, referencji, targów lub zimnego połączenia. Jeśli pierwsza notatka to wiadomość czatu, lead już jest narażony na zapomnienie.
02
Notowanie rozmów i spotkań
O czym rozmawiano, co obiecano, jaki jest następny krok — to powinno być przypisane do szansy, a nie w notatniku sprzedawcy.
03
Przesuwanie transakcji przez etapy
Kwalifikacja, propozycja, negocjacje, zamknięcie. Pipeline mówi prawdę tylko wtedy, gdy każda transakcja znajduje się na właściwym etapie i etapy oznaczają to samo dla wszystkich.
04
Tworzenie i wersjonowanie ofert
Oferta ma pozycje, ilości, rabaty i datę ważności. Gdy klient poprosi o zmianę, poprzednia wersja musi nadal istnieć.
05
Uzyskanie zatwierdzenia oferty
Niektóre oferty wymagają sprawdzenia marż lub komercyjnego podpisu zatwierdzającego zanim opuszczą biuro. Ten krok jest często pomijany, gdy istnieje tylko jako npisana reguła.
06
Notowanie przyczyn wygranych i przegranych
Gdy transakcja jest zamknięta lub porzucona, powód ma znaczenie. Bez strukturyzowanego powodu każda przegrana transakcja to tylko liczba i nic się nie zmienia w pitch'u.
Gdzie to się psuje dzisiaj?
Pipeline żyje w czyjejś głowie
Arkusz kalkulacyjny aktualizowany przez jedną osobę, tablica, którą nikt nie fotografuje, karta CRM, którą wszyscy przestali wypełniać po pierwszym miesiącu. Rzeczywisty stan lejka to to, co mówi o tym lider sprzedaży na poniedziałkowym spotkaniu.
Oferty wychodzą bez zatwierdzenia
Istnieje limit rabatu i minimalny pułap marży, ale ich egzekwowanie wymaga ręcznego sprawdzenia każdej oferty. Gdy jest dużo pracy, tego się nie robi, a faktura, która następuje, jest pierwszym razem, gdy finanse to zauważają.
Follow-upy zależą od pamięci
Oferta wysłana dwa tygodnie temu bez odpowiedzi jest nadal aktywna. Ktoś miał ją śledzić. Transakcja nie jest wykazana jako przegrana, bo nikt jej oficjalnie nie porzucił, więc prognoza jest błędna.
Nikt nie wie, dlaczego transakcje się przegrywają
Cena, czas, konkurent, wewnętrzna decyzja — powód jest za każdym razem inny i nigdy nie jest zapisywany w ten sam sposób. Wzorzec, który mógłby zmienić podejście do sprzedaży, pozostaje niewidoczny.
Co się zmienia z Tenderely BPM
01
Każdy lead to strukturyzowany rekord
Źródło, kontakt, przydzielony sprzedawca, bieżący etap — zdefiniowane pola oznaczają, że pipeline odzwierciedla rzeczywistość, a nie wspomnienia, i wszystkie osoby widzą ten sam obraz.
02
Notatki z rozmów i spotkań są przypisane do transakcji
O czym mówiono, co obiecano i jaka jest następna akcja — znajduje się bezpośrednio na szansie. Gdy transakcja zmienia właściciela, nowy właściciel czyta historię zamiast prosić o briefing.
03
Oferty są wersjonowane i porównywalne
Każda zmiana jest zapisywana. Klient widzi bieżącą wersję; zespół widzi każdą wersję. To, co się zmieniło między wersją pierwszą a trzecią, jest zawsze możliwe do śledzenia.
04
Zatwierdzenie to krok, nie rozmowa
Warunkowe rozgałęzienia oznaczają, że oferta powyżej określonej wartości trafia do właściwej osoby zanim wyjdzie. Zatwierdzenie jest rejestrowane; oferta nie może pominąć kroku bez pozostawienia śladu.
05
Przypomnienia wysyłają się automatycznie
Nadaj ofercie datę ważności i otwartej transakcji okno follow-upu, a Tenderely BPM wyśle przypomnienie. Sprzedawca podróżujący nadal przesuwa transakcję z aplikacji mobilnej.
06
Przyczyny wygranych i przegranych trafiają na dashboard
Gdy transakcja się zamyka lub pada, powód jest wybierany z listy. Na przestrzeni kwartału te powody składają się w raport pokazujący, co rzeczywiście napędza wynik.
FAQ
Czy to zastępuje dedykowany CRM?
+
Pokrywa to jądro tego, co większość zespołów rzeczywiście używa w CRM: pozyskiwanie leadów, etapy pipeline'u, logi aktywności, oferty i śledzenie wyników. Zaletą jest to, że znajduje się na tej samej platformie, co reszta Twoich operacji, więc wygrana transakcja może uruchomić umowę, zadanie onboardingu lub żądanie zakupu bez przełączania się między systemami.
Czy możemy połączyć to z naszymi istniejącymi rekordami klientów?
+
Tak. Moduł sprzedaży wiąże się z formularzem klienta lub konta, który już masz w Tenderely BPM, więc lead lub szansa łączy się bezpośrednio z właściwym rekordem firmy bez duplikowania danych.
Czy możemy ustawić różne reguły zatwierdzenia dla różnych poziomów rabatu?
+
Tak. Warunkowe rozgałęzienia i równoległe kroki zatwierdzenia są konfigurowane bez kodu. Oferta ze standardową ceną może pójść bezpośrednio do klienta, podczas gdy ta z rabatem powyżej progu trafia najpierw do menedżera. Reguła żyje w przepływie, a nie w dokumencie zasad.
Czy sprzedawcy mogą używać tego na swoich telefonach?
+
Tak. Te same pipeline i przepływy ofert działają w aplikacjach iOS i Android. Sprzedawca może zanotować rozmowę, zaktualizować etap lub zatwierdzić ofertę w drodze. Osoby zatwierdzające otrzymują powiadomienie i działają jednym dotknięciem.
Jak śledzimy postęp w stosunku do celów sprzedażowych?
+
Okresowe cele są ustawiane dla zespołu lub osoby, a dashboard pokazuje zobowiązaną wartość, wygrane transakcje i otwarty pipeline w stosunku do tych celów w czasie rzeczywistym. Liczby pochodzą z samych rekordów, a nie są wprowadzane osobno.