Pipeline di vendita e preventivi in un flusso tracciabile.
La maggior parte dei team di vendita sa già dove vengono persi gli affari: nel divario tra una conversazione e un preventivo scritto, tra un preventivo inviato e un follow-up che non è mai avvenuto, tra un affare chiuso e una ragione mai registrata. Tenderely BPM unisce lead, log di chiamate, stage di pipeline, preventivi e risultati in un'unica registrazione strutturata, in modo che nulla vada perso e ogni risultato sia spiegabile.
Quali sono le attività che un processo di vendita ripete ogni giorno?
01
Acquisire un lead
Un nuovo contatto arriva da un sito web, da una referenza, da una fiera commerciale o da una chiamata a freddo. Se la prima nota è un messaggio di chat, il lead è già a rischio di essere dimenticato.
02
Registrare chiamate e riunioni
Ciò che è stato discusso, ciò che è stato promesso, qual è il passo successivo — questi dati devono stare con l'opportunità, non nel taccuino di un venditore.
03
Spostare gli affari per stage
Qualificazione, proposta, negoziazione, chiusura. Una pipeline dice la verità solo se ogni affare è nello stage giusto e gli stage significano la stessa cosa per tutti.
04
Creare e versionare preventivi
Un preventivo ha voci, quantità, sconti e una data di validità. Quando il cliente chiede una revisione, la versione precedente deve ancora esistere.
05
Ottenere l'approvazione del preventivo
Alcuni preventivi hanno bisogno di una verifica dei margini o di un'approvazione commerciale prima di uscire dall'azienda. Questo step viene spesso saltato quando esiste solo come regola non scritta.
06
Registrare i motivi di vittoria e sconfitta
Quando un affare è chiuso o abbandonato, il motivo è importante. Senza un motivo strutturato, ogni affare perso è solo un numero e il pitch non cambia mai.
Dove si rompe tutto oggi?
La pipeline esiste solo nella testa di qualcuno
Un foglio di calcolo aggiornato da una sola persona, una lavagna che nessuno fotografa, una scheda CRM che tutti hanno smesso di riempire dopo il primo mese. Lo stato reale dell'imbuto è quello che il sales lead dice nella riunione del lunedì.
I preventivi escono senza approvazione
C'è un limite di sconto e un margine minimo, ma farli rispettare richiede che qualcuno controlli manualmente ogni preventivo. Quando le cose sono frenetiche, non lo fanno, e la fattura che segue è la prima volta che la finanza se ne accorge.
I follow-up dipendono dalla memoria
Un preventivo inviato due settimane fa senza risposta è ancora attivo. Qualcuno intendeva inseguirlo. L'affare non risulta come perso perché nessuno lo ha ufficialmente abbandonato, così la previsione è sbagliata.
Nessuno sa perché gli affari vengono persi
Prezzo, tempistica, competitor, decisione interna — il motivo è diverso ogni volta e non viene mai registrato nello stesso modo due volte. Un modello che potrebbe cambiare l'approccio di vendita rimane invisibile.
Cosa cambia con Tenderely BPM
01
Ogni lead è una registrazione strutturata
Fonte, contatto, venditore assegnato, stage attuale — i campi definiti fanno sì che la pipeline rispecchi la realtà, non il ricordo, ed è la stessa immagine per chi la apre.
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I log di chiamate e riunioni si allegano all'affare
Ciò che è stato detto, ciò che è stato promesso e quale sia l'azione successiva stanno sull'opportunità stessa. Quando un affare cambia mani, il nuovo proprietario legge la cronologia invece di chiedere un briefing.
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I preventivi sono versionati e confrontabili
Ogni revisione viene salvata. Il cliente vede la versione attuale; il team vede ogni versione. Ciò che è cambiato tra la bozza uno e la bozza tre è sempre tracciabile.
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L'approvazione è uno step, non una conversazione
Il branching condizionale significa che un preventivo sopra un certo valore va alla persona giusta prima di uscire. L'approvazione è registrata; il preventivo non può saltare lo step senza lasciare traccia.
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I promemoria si inviano da soli
Dai a un preventivo una data di validità e a un affare aperto una finestra di follow-up, e Tenderely BPM invia il promemoria. Un venditore in viaggio può comunque spostare l'affare dall'app mobile.
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I motivi di vittoria e sconfitta alimentano il dashboard
Quando un affare si chiude o si abbandona, il motivo viene selezionato da un elenco definito. Nel corso di un trimestre, quei motivi si accumulano in un report che mostra cosa guida realmente il risultato.
DOMANDE FREQUENTI
Questo sostituisce un CRM dedicato?
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Copre il nucleo di ciò che la maggior parte dei team effettivamente usa in un CRM: acquisizione di lead, stage di pipeline, log attività, preventivi e tracciamento dei risultati. Il vantaggio è che risiede sulla stessa piattaforma del resto delle tue operazioni, quindi un affare vinto può attivare un contratto, un compito di onboarding o una richiesta di acquisto senza che nessuno cambi sistema.
Possiamo collegare questo ai nostri record di clienti esistenti?
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Sì. Il modulo di vendita si collega a qualsiasi form cliente o account che già possiedi in Tenderely BPM, quindi un lead o un'opportunità si collega direttamente al record aziendale giusto senza duplicare i dati.
Possiamo impostare regole di approvazione diverse per diversi livelli di sconto?
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Sì. Il branching condizionale e gli step di approvazione paralleli vengono configurati senza codice. Un preventivo a prezzo standard può andare direttamente al cliente, mentre uno con uno sconto sopra una soglia va prima a un manager. La regola vive nel flusso, non in un documento di policy.
I venditori possono usare questo sui loro telefoni?
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Sì. Gli stessi flussi di pipeline e preventivi funzionano nelle app iOS e Android. Un venditore può registrare una chiamata, aggiornare uno stage o approvare un preventivo dalla strada. Gli approvatori ricevono una notifica e agiscono con un tap.
Come tracciamo i progressi rispetto agli obiettivi di vendita?
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Gli obiettivi periodici vengono impostati per un team o un individuo, e il dashboard mostra il valore impegnato, gli affari vinti e la pipeline aperta rispetto a questi obiettivi in tempo reale. I numeri vengono ricavati dalle registrazioni stesse, non inseriti separatamente.