Pipeline de vendas e orçamentos num fluxo rastreável.
A maioria das equipas de vendas já sabe onde perdem negócios: no intervalo entre uma conversa e um orçamento escrito, entre um orçamento enviado e um acompanhamento que nunca aconteceu, entre um negócio fechado e uma razão nunca registada. O Tenderely BPM une prospects, registos de chamadas, fases do pipeline, orçamentos e resultados num único registo estruturado para que nada se perca e cada resultado seja explicável.
O que o processo de vendas repete, todos os dias?
01
Capturar um prospect
Um novo contacto chega do website, de uma recomendação, de uma conferência ou de uma abordagem direta. Se a primeira nota for uma mensagem de chat, o prospect já corre risco de ser esquecido.
02
Registar chamadas e reuniões
O que foi discutido, o que foi prometido, qual é o próximo passo — tudo isto precisa de estar junto à oportunidade, não no caderno de um vendedor.
03
Mover negócios por fases
Qualificação, proposta, negociação, encerramento. Um pipeline só diz a verdade se cada negócio estiver na fase correta e as fases significarem o mesmo para todos.
04
Construir e versionar orçamentos
Um orçamento tem linhas de artigo, quantidades, descontos e data de validade. Quando o cliente pede uma revisão, a versão anterior ainda precisa de existir.
05
Obter aprovação do orçamento
Alguns orçamentos precisam de uma verificação de margem ou de uma assinatura comercial antes de sairem. Este passo é frequentemente ignorado quando existe apenas como regra não escrita.
06
Registar razões de ganho e perda
Quando um negócio é fechado ou abandonado, o porquê importa. Sem uma razão estruturada, cada negócio perdido é apenas um número e nunca nada muda no discurso de venda.
Onde é que isto falha atualmente?
O pipeline existe apenas na cabeça de alguém
Uma folha de cálculo atualizada por uma pessoa, um quadro que ninguém fotografa, um separador de CRM que todos deixaram de preencher após o primeiro mês. O estado real do funil é seja o que o responsável de vendas disser na reunião de segunda-feira.
Orçamentos são enviados sem aprovação
Existe um limite de desconto e um piso de margem, mas garantir o seu cumprimento requer que alguém verifique cada orçamento manualmente. Quando as coisas são intensas, não o fazem, e a fatura que se segue é a primeira vez que as finanças repararam.
Os acompanhamentos dependem da memória
Um orçamento enviado há duas semanas sem resposta ainda está ativo. Alguém pretendia fazer o acompanhamento. O negócio não aparece como perdido porque ninguém o abandonou oficialmente, portanto a previsão está errada.
Ninguém sabe por que razão se perdem negócios
Preço, tempo, concorrente, decisão interna — a razão é diferente cada vez e nunca é registada da mesma forma duas vezes. Um padrão que poderia mudar a estratégia de vendas permanece invisível.
O que muda com o Tenderely BPM
01
Cada prospect é um registo estruturado
Origem, contacto, vendedor atribuído, fase atual — campos definidos significam que o pipeline reflete a realidade, não a recordação, e é a mesma imagem para todos que o abrem.
02
Registos de chamadas e reuniões anexam-se ao negócio
O que foi dito, o que foi prometido e qual é a próxima ação ficam na própria oportunidade. Quando um negócio muda de mãos, o novo proprietário lê o histórico em vez de pedir um resumo.
03
Orçamentos são versionados e comparáveis
Cada revisão é guardada. O cliente pode ver a versão atual; a equipa pode ver todas as versões. O que mudou entre o rascunho um e o rascunho três é sempre rastreável.
04
A aprovação é uma fase, não uma conversa
Os ramos condicionais significam que um orçamento acima de um determinado valor vai para a pessoa certa antes de ser enviado. A aprovação é registada; o orçamento não pode contornar a fase sem deixar um rasto.
05
Os lembretes enviam-se sozinhos
Defina uma data de validade para um orçamento e uma janela de acompanhamento para um negócio em aberto, e o Tenderely BPM envia o lembrete. Um vendedor em viagem ainda move o negócio a partir da aplicação móvel.
06
As razões de ganho e perda alimentam o dashboard
Quando um negócio é fechado ou abandonado, a razão é selecionada de uma lista definida. Durante um trimestre, essas razões acumulam-se num relatório que mostra o que realmente está a conduzir o resultado.
PERGUNTAS FREQUENTES
Isto substitui um CRM dedicado?
+
Abrange o núcleo do que a maioria das equipas realmente utiliza num CRM: captura de prospects, fases do pipeline, registos de atividade, orçamentos e rastreamento de resultados. A vantagem é que fica dentro da mesma plataforma que o resto das suas operações, portanto um negócio ganho pode desencadear um contrato, uma tarefa de integração ou um pedido de compra sem que ninguém mude de sistema.
Podemos ligar isto aos nossos registos de clientes existentes?
+
Sim. O módulo de vendas vincula-se ao formulário de cliente ou conta que já tem no Tenderely BPM, portanto um prospect ou oportunidade liga-se diretamente ao registo de empresa correto sem duplicar dados.
Podemos definir regras de aprovação diferentes para diferentes níveis de desconto?
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Sim. Os ramos condicionais e os passos de aprovação paralela são configurados sem código. Um orçamento a preço normal pode ir diretamente para o cliente, enquanto um com desconto acima de um limiar vai para um gestor primeiro. A regra existe no fluxo, não num documento de política.
Os vendedores podem utilizar isto nos seus telemóveis?
+
Sim. Os mesmos fluxos de pipeline e orçamento funcionam nas aplicações iOS e Android. Um vendedor pode registar uma chamada, atualizar uma fase ou aprovar um orçamento na estrada. Os aprovadores recebem uma notificação e agem com um toque.
Como rastreamos o progresso contra os objetivos de vendas?
+
Os objetivos periódicos são definidos para uma equipa ou um indivíduo, e o dashboard mostra o valor comprometido, negócios ganhos e pipeline em aberto contra esses objetivos em tempo real. Os números são extraídos dos próprios registos, não introduzidos separadamente.