Vertriebspipeline und Angebote in einem nachverfolgbaren Prozess.
Die meisten Vertriebsteams wissen genau, wo Deals verloren gehen: in der Lücke zwischen einem Gespräch und einem schriftlichen Angebot, zwischen einem versendeten Angebot und einem Folgekontakt, der nie stattfand, zwischen einem geschlossenen Deal und einer nie dokumentierten Begründung. Tenderely BPM verbindet Leads, Anrufprotokolle, Pipeline-Phasen, Angebote und Ergebnisse in einem strukturierten Datensatz, sodass nichts verloren geht und jedes Ergebnis nachvollziehbar ist.
Welche Schritte wiederholt Ihr Vertriebsteam täglich?
01
Einen Lead erfassen
Ein neuer Kontakt kommt von einer Website, einer Empfehlung, einer Messe oder einem Kaltanruf. Wenn die erste Notiz nur eine Chat-Nachricht ist, ist der Lead bereits gefährdet, vergessen zu werden.
02
Anrufe und Meetings dokumentieren
Was wurde besprochen, was wurde versprochen, wie geht es weiter – diese Informationen gehören zur Gelegenheit, nicht ins Notizbuch eines Verkäufers.
03
Deals durch Phasen verschieben
Qualifizierung, Angebot, Verhandlung, Abschluss. Eine Pipeline zeigt die Wahrheit nur, wenn jeder Deal in der richtigen Phase sitzt und Phasen für alle dieselbe Bedeutung haben.
04
Angebote erstellen und versionieren
Ein Angebot hat Positionen, Mengen, Rabatte und ein Gültigkeitsdatum. Wenn der Kunde eine Überarbeitung anfordert, muss die vorherige Version noch vorhanden sein.
05
Das Angebot genehmigen lassen
Einige Angebote benötigen eine Margenkontrolle oder eine kommerzielle Genehmigung, bevor sie versendet werden. Dieser Schritt wird oft übersprungen, wenn er nur eine ungeschriebene Regel ist.
06
Gründe für Gewinn und Verlust dokumentieren
Wenn ein Deal geschlossen oder fallgelassen wird, ist das Warum entscheidend. Ohne strukturierte Begründung ist jeder verlorene Deal nur eine Zahl und nichts ändert sich in der Argumentation.
Wo bricht das System zusammen?
Die Pipeline lebt im Kopf einer Person
Eine von einer Person gepflegte Tabelle, ein Whiteboard, das niemand fotografiert, ein CRM-Tab, den alle nach dem ersten Monat aufgegeben haben. Der tatsächliche Zustand des Verkaufstrichters ist das, was der Vertriebsleiter am Montagmorgen sagt.
Angebote werden ohne Genehmigung versendet
Es gibt Rabattgrenzen und Margen-Untergrenzen, aber deren Durchsetzung erfordert, dass jedes Angebot manuell geprüft wird. Wenn es turbulent zugeht, passiert das nicht – und die Rechnung ist oft das erste Zeichen für die Buchhaltung.
Folgekontakte hängen vom Gedächtnis ab
Ein vor zwei Wochen versendetes Angebot ohne Antwort ist noch aktuell. Jemand wollte nachfassen. Der Deal wird nicht als verloren angezeigt, weil ihn niemand offiziell fallgelassen hat – die Prognose ist falsch.
Niemand weiß, warum Deals verloren gehen
Preis, Zeitpunkt, Konkurrenz, interne Entscheidung – der Grund ist jedes Mal anders und wird nie auf gleiche Weise dokumentiert. Ein Muster, das die Verkaufsstrategie verändern könnte, bleibt unsichtbar.
Was ändert sich mit Tenderely BPM
01
Jeder Lead ist ein strukturierter Datensatz
Quelle, Kontakt, zuständiger Verkäufer, aktuelle Phase – definierte Felder bedeuten, dass die Pipeline die Realität widerspiegelt, nicht die Erinnerung, und alle sehen dasselbe Bild.
02
Anruf- und Meeting-Protokolle sind mit dem Deal verbunden
Was gesagt wurde, was versprochen wurde und welche nächste Maßnahme ansteht, sitzen direkt auf der Gelegenheit. Wenn ein Deal den Besitzer wechselt, liest der neue Besitzer die Historie, statt um eine Einweisung zu bitten.
03
Angebote sind versioniert und vergleichbar
Jede Überarbeitung wird gespeichert. Der Kunde sieht die aktuelle Version, das Team sieht alle Versionen. Was sich zwischen Entwurf eins und Entwurf drei geändert hat, ist immer nachverfolgbar.
04
Genehmigung ist ein Schritt, keine Diskussion
Bedingte Verzweigungen stellen sicher, dass ein Angebot über einem bestimmten Wert zur richtigen Person geroutet wird, bevor es versendet wird. Die Genehmigung wird dokumentiert; das Angebot kann den Schritt nicht umgehen, ohne eine Spur zu hinterlassen.
05
Erinnerungen versenden sich selbst
Geben Sie einem Angebot ein Gültigkeitsdatum und einem offenen Deal ein Folgefenster, und Tenderely BPM versendet die Erinnerung. Ein Verkäufer auf Reisen kann den Deal trotzdem über die mobile App verschieben.
06
Gründe für Gewinn und Verlust füttern das Dashboard
Wenn ein Deal geschlossen oder fallen gelassen wird, wird der Grund aus einer vordefinierten Liste ausgewählt. Über ein Quartal hinweg stapeln sich diese Gründe in einem Bericht, der zeigt, was das Ergebnis tatsächlich bestimmt.
FAQ
Ersetzt das ein spezialisiertes CRM?
+
Es deckt das ab, was die meisten Teams tatsächlich in einem CRM nutzen: Lead-Erfassung, Pipeline-Phasen, Aktivitätsprotokolle, Angebote und Ergebnisverfolgung. Der Vorteil ist, dass es auf derselben Plattform wie der Rest Ihrer Abläufe läuft – ein gewonnener Deal kann einen Vertrag, eine Onboarding-Aufgabe oder eine Bestellanforderung auslösen, ohne dass jemand die Systeme wechseln muss.
Können wir das mit unseren bestehenden Kundendaten verbinden?
+
Ja. Das Vertriebsmodul bindet sich an das Kunden- oder Kontenformular, das Sie bereits in Tenderely BPM haben, sodass ein Lead oder eine Gelegenheit direkt mit dem richtigen Firmendatensatz verknüpft ist, ohne Daten zu duplizieren.
Können wir unterschiedliche Genehmigungsregeln für verschiedene Rabattstufen festlegen?
+
Ja. Bedingte Verzweigungen und parallele Genehmigungsschritte werden ohne Code konfiguriert. Ein Angebot mit Standardpreis kann direkt zum Kunden gehen, während eines mit einem Rabatt über einem bestimmten Schwellenwert erst zu einem Manager geroutet wird. Die Regel lebt im Prozess, nicht in einem Richtliniendokument.
Können Verkäufer das auf ihren Telefonen nutzen?
+
Ja. Die gleichen Pipeline- und Angebotsprozesse laufen in den iOS- und Android-Apps. Ein Verkäufer kann unterwegs einen Anruf protokollieren, eine Phase aktualisieren oder ein Angebot genehmigen. Genehmiger erhalten eine Benachrichtigung und können mit einem Tap reagieren.
Wie verfolgen wir den Fortschritt gegenüber Vertriebszielen?
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Periodische Ziele werden für ein Team oder eine Einzelperson festgelegt, und das Dashboard zeigt gebundenen Wert, gewonnene Deals und offene Pipeline gegen diese Ziele in Echtzeit. Die Zahlen stammen aus den Datensätzen selbst, nicht aus separaten Eingaben.