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SOLUTION MÉTIER
Gestion de processus et logiciel pour cabinets comptables.
Un cabinet comptable court contre la montre, et son plus grand goulot d'étranglement ne se trouve pas au bureau — c'est la paperasse du client. Tenderely BPM relie le calendrier fiscal, la collecte de documents et les honoraires dans un seul flux, et y intègre le client aussi.
Quels processus un cabinet comptable répète-t-il ?
01
Dossiers clients
Les coordonnées de la société, l'administration fiscale, le type d'immatriculation et le collaborateur responsable doivent être reliés, pour qu'aucune information ne se perde lors d'une transmission.
02
Calendrier fiscal
Chaque client a une période et une échéance différentes. Sans calendrier, la période chargée garantit qu'une échéance sera manquée.
03
Collecte de documents
Les factures, relevés et bulletins de paie doivent arriver à temps, sinon le traitement ne peut pas commencer. Les relancer est la plus grande perte de temps du cabinet.
04
Relecture interne
Un dossier préparé a besoin d'une deuxième paire d'yeux. Si la relecture n'est pas une étape enregistrée, personne ne sait qui l'a vérifiée.
05
Honoraires et recouvrement
Les honoraires mensuels, travaux supplémentaires et débours doivent être suivis par client : combien a été facturé, combien a été encaissé.
06
Avis réglementaires
Un changement de réglementation doit être communiqué aux clients concernés ; fait manuellement, certains sont toujours oubliés.
Où ça bloque aujourd'hui ?
Relancer les documents occupe la moitié du travail
Téléphone, chat, e-mail — ce qui a été demandé à qui et ce qui est réellement arrivé ne se trouvent jamais au même endroit, du coup le même document est demandé deux fois.
Le calendrier ne vit que dans une tête
Qui doit traiter quoi et quand ne dépend que d'un seul expert-comptable senior, et le cabinet ralentit dès qu'il s'absente.
La relecture ne laisse pas de trace
Si qui a vérifié un dossier n'est pas enregistré, la responsabilité devient floue quand une erreur est découverte.
Le recouvrement traîne
Quel client n'a pas payé depuis des mois ne devient visible que quand quelqu'un s'assoit pour dresser la liste.
Ce qui change avec Tenderely BPM
01
Les clients téléchargent leurs propres documents
Un lien de formulaire public permet au client de joindre la paperasse directement au dossier sans compte, de sorte que ce qui a été demandé et ce qui est arrivé se trouvent au même endroit.
02
Le calendrier s'auto-gère
Un dossier dont l'échéance approche déclenche une alerte pour la personne responsable ; les délais et les échéances font partie du flux.
03
La relecture est une étape enregistrée
La deuxième vérification est une étape du flux ; la suivante ne s'ouvre que si elle est approuvée, et la personne qui a vérifié est enregistrée.
04
Un tableau de bord par client
À quel stade se trouve chaque travail, quel document manque, combien est en attente de paiement — des chiffres sur un tableau plutôt qu'un rapport à demander.
05
Avis en un seul envoi
Rédigez le modèle une fois et chaque message est envoyé personnalisé avec les données du client, dans l'application, par e-mail, SMS ou notification.
FAQ
Les clients peuvent-ils télécharger les documents eux-mêmes ?
+
Oui. Publiez le formulaire de collecte de documents publiquement et partagez-le en tant que lien ou intégrez-le sur votre site web. Les uploads arrivent au bon dossier et le client n'a pas besoin de compte Tenderely.
Chaque client a une période différente — pouvons-nous la suivre ?
+
Oui. La période et l'échéance sont des champs du dossier lui-même, et les délais s'y appliquent. Les travaux à venir et les retards s'affichent séparément pour chaque personne responsable.
Les données des clients sont-elles sûres ?
+
Les données restent privées pour votre entreprise, et les permissions au niveau de l'unité, du rôle et du champ décident qui voit quoi. Sur les formulaires marqués comme sensibles, chaque accès est enregistré.