← Tenderely BPM
INDUSTRILISTE
Prosessstyring og programvare for revisjonsfirmaer.
Et revisjonsfirma løper mot tidsfrister, og det verste flaskehalsen ligger ikke på kontoret — det er klientens papirer. Tenderely BPM knytter innleveringskalenderen, dokumentinnsamlingen og gebyrene sammen i én prosess, og tar klienten med.
Hva gjentar et revisjonsfirma?
01
Klientregister
Selskapsdetaljer, skattekontor, registreringstype og ansvarlig medarbeider hører sammen, slik at ingenting blir borte ved skifte.
02
Innleveringskalender
Hver klient har ulik periode og frist. Uten kalender blir minst én innlevering glemt i den travle sesongen.
03
Innsamling av dokumenter
Fakturaer, kontoutskrifter og lønnslister må komme i tide eller arbeidet kan ikke starte. Å jage etter dem er det største tidssluk i firmaet.
04
Intern gjennomgang
En ferdig innlevering trenger et annet blikk. Hvis gjennomgangen ikke er et registrert steg, vet ingen hvem som sjekket den.
05
Gebyrer og innkreving
Månedlige gebyrer, ekstraarbeid og utlegg må spores per klient: hvor mye som ble fakturert, hvor mye som kom inn.
06
Regulatoriske varslinger
En regelendring må nå de klientene den gjelder; gjort manuelt blir noen alltid glemt.
Hvor bryter det sammen i dag?
Jaging av dokumenter er halve jobben
Telefon, chat, e-post — hva som ble bedt om fra hvem og hva som faktisk kom, ligger aldri på ett sted, så samme dokument blir bedt om to ganger.
Kalenderen sitter i én persons hode
Hvem som leverer hva og når lever hos en eneste senior revisor, og firmaet blir tregere hver gang vedkommende er bortreist.
Gjennomgang etterlater ingen spor
Hvis det ikke er registrert hvem som sjekket en innlevering, blir ansvaret uklart når en feil dukker opp.
Innkreving henger etter
Hvilken klient som ikke har betalt på måneder blir bare synlig når noen setter seg ned og lager listen.
Hva endres med Tenderely BPM
01
Klienter laster opp sine egne dokumenter
En offentlig formlenke lar klienten legge ved papirer direkte til registeret uten konto, så hva som ble bedt om og hva som kom inn sitter på ett sted.
02
Kalenderen passer seg selv
En innlevering hvis periode nærmer seg, utløser en advarsel til ansvarlig person; timere og frister er del av prosessen.
03
Gjennomgang er et registrert steg
Den andre sjekken er et steg i prosessen; det neste åpnes ikke før det er godkjent, og gjennomgangspersonen er registrert.
04
En oversikt per klient
Hvilken jobb er i hvilken fase, hvilket dokument mangler, hvor mye er uinnkrevet — tall på en instrumentbrettsvisning i stedet for en rapport du ber om.
05
Varslinger i én sending
Skriv malen en gang og hver melding går ut personlig med den klientens detaljer, i appen, via e-post, SMS eller push.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Kan klienter laste opp dokumenter selv?
+
Ja. Publiser dokumentinnsamlingsskjemaet offentlig og del det som en lenke eller bygg det inn på nettstedet ditt. Opplastinger landet på riktig register og klienten trenger ikke en Tenderely-konto.
Hver klient har en annen periode — kan vi spore det?
+
Ja. Perioden og fristen er felt på selve registeret, og timere løper mot dem. Kommende og forfalten arbeid vises separat for hver ansvarlig person.
Er klientdata trygt?
+
Data holdes privat for selskapet ditt, og tillatelser på enhet-, rolle- og feltnivå bestemmer hvem som ser hva. På skjemaer merket som sensitive blir hver visning loggført.