会计事务所重复做什么？
01
客户档案
公司详情、税务部门、登记类型和负责员工应该放在一起，这样交接时不会丢失任何内容。
02
报税日历
每个客户的报税期和截止日期都不同。没有日历，忙碌季节必然会漏掉某个。
03
收集文件
发票、账单和工资表必须按时送达，否则无法开始工作。追要文件是事务所最耗时的工作。
04
内部审核
准备好的报税文件需要第二双眼睛审查。如果审核不是流程中的一个记录步骤，没人知道谁核查过。
05
费用和收费
月费、额外工作和支出需按客户跟踪：开了多少发票，收了多少钱。
06
监管通知
规则变更必须告知受影响的客户；手工操作时，总会有人遗漏。
现在哪里出问题？
追要文件占了一半的工作
电话、聊天、邮件——谁被要求提交什么，实际收到什么，从不汇总在一个地方，同一个文件常被重复索要。
日历存在某一个人脑子里
谁报税什么时候报税只有一位资深会计师知道，那个人不在时事务所就会减速。
审核没有留下记录
如果谁审核了报税文件没被记录，一旦出现错误责任就不清楚。
收费追不上
哪个客户已经几个月没付款，只有在某个人专门列表时才能看出来。
Tenderely BPM 会改变什么
01
客户自己上传文件
公开表单链接让客户不需开账户就能直接向记录附加文件，这样索要的和收到的内容就在一个地方。
02
日历自动提醒
即将到来的报税期会向负责人发出警告；计时器和截止日期是流程的一部分。
03
审核是流程中的一步
第二次审查是流程中的一个步骤；得到批准后才能进入下一步，审核人被记录在案。
04
每个客户一个视图
哪项工作进行到哪个阶段、缺哪些文件、还有多少未收费——仪表板上直观显示，而不是要求生成报告。
05
一次性发送通知
编写一次模板，每条消息都会自动用该客户的详情个性化，通过应用内、邮件、短信或推送发出。
常见问题
客户能自己上传文件吗？
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可以。公开发布文件收集表单并以链接形式分享，或将其嵌入你的网站。上传的文件会落到正确的记录中，客户无需 Tenderely 账户。
每个客户的报税期不同——我们能跟踪这个吗？
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可以。报税期和截止日期是记录本身的字段，计时器会根据这些字段运行。每个负责人都能分别看到即将进行和逾期的工作。
客户数据安全吗？
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数据私密保存在你的公司内，单位、角色和字段级权限决定谁能看什么。标记为敏感的表单上每次查看都会被记录。